[!WICHTIG] Diese Anleitung ist nur für Kunden, die einen VICTAR Self-Service Tarif nutzen: Diese Seite ist nur für Nutzer relevant, die noch einen unserer alten VICTAR Self-Service Tarife nutzen. Für alle Kunden, die VICTAR Premium, Pro oder Ultra nutzen, übernehmen wir die Anbindung sowie die Erzeugung von Broker-Daten und Broker-Belegen
Um einen geeigneten Brokerbeleg für die Kontenabstimmung zu erzeugen, gehst du wie folgt vor:
- Melde dich bei deinem Broker an.
- Gehe auf die Seite „Kontoauszüge“.
Füge über einen Klick auf „+“ einen neuen benutzerdefinierten Kontoauszug hinzu.
Gib dem Kontoauszug einen passenden Namen. Wir empfehlen die folgende Benennung:
Broker-Beleg-Meine GmbH-U1234567
Dabei ersetzt du „Meine GmbH“ durch den Namen deiner Gesellschaft und „U1234567“ durch die U-Nummer deines Depots.
Für den Namen ist nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen erlaubt. Eventuell musst du den Namen deiner Gesellschaft abkürzen.
- Wähle unter Abschnitte „Alle“ aus.
- Wähle unter „Optionale Abschnitte“ ebenfalls alle verfügbaren aus.
- Scrolle nach unten.
- Ändere die Zustellungseinstellungen wie im folgenden Screenshot:
- Klicke auf Weiter.
- Klicke auf Erstellen.
- Klicke auf OK.
- Der neu erstellte Kontoauszug wird nun angezeigt.
- Klicke auf den Pfeil neben dem gerade erstellten Kontoauszug, um die Erzeugung zu starten.
- Wähle als Zeitraum „Benutzerdefinierter Zeitraum“.
- Wähle den ersten und letzten Tag des Geschäftsjahres, für das die Kontenabstimmung durchgeführt werden soll.
- Starte die Erzeugung mit einem Klick auf „Starten“.
- Nach wenigen Sekunden ist die Erstellung fertig und du kannst das Dokument auf deinem Gerät speichern.
- Schicke deinem Steuerberater den Broker-Beleg per E-Mail zu, nachdem du ihm die von VICTAR erzeugten Daten zugeschickt hast.